Когда городские жители Эрхми и Селенге приезжают в лесной дом в монгольских дебрях, у них появляются странные предчувствия. Сильное на первый взгляд желание Эрхми обеспечить жене комфорт и безопасность противоречит его жестокому обращению, за чем внимательно наблюдает чудаковатый сосед.

Дамиран — избалованный сын богатых родителей, который не знает слова «нет». Он уверен, что деньгами можно решить любую проблему, и совершенно не думает о своем будущем. Отец Дамирана устал от такого поведения сына и решает проучить парня, поэтому устраивает для него испытание. Однажды Дамиран

Зе — робкий 17-летний шаман. Он усердно учится в школе, чтобы преуспеть в холодном, бездушном обществе современной Монголии, одновременно общаясь с духом своих предков, чтобы помочь тем, кто живет в его общине. Но когда Зе встречает Маралу, его чувства пробуждаются и проявляется другая реальность.

В далёком прошлом, задолго до появления Чингисхана, существовало 33 племени, населяющие бескрайние степи. Эти народы сталкивались с жестокими притеснениями и эксплуатацией со стороны внешних сил, что побудило их объединиться. Они решили, что пришло время восстать против угнетателей, чтобы вернуть